概要
01 职业教育市场概述
02 职业教育市场分析
03 职业教育典型赛道分析
04 职业教育赛道展望
（1）IT 培训行业定义
IT 培训是指让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程，根据「是否颁发学历证书」可划分为学历 IT 培训和非学历 IT 培训两类。
非学历 IT 培训以民办机构为主，按学习目的可以分为以通过 IT 认证考试为目的的教育培训和以 IT 技术学习、提升工作能力为目的的教育培训。（本部分内容以非学历 IT 培训为主）
来源：多鲸教育研究院整理
（2）IT 培训行业发展历程
► IT 培训行业进入个性化培训时代
来源：公司公告、公司官网、36 氪，多鲸教育研究院整理
（3）IT 培训行业市场规模
► IT 培训行业市场规模经历数年的快速增长后进入稳定增长阶段
本报告的研究对象主要针对非学历类的 IT 培训，非学历 IT 培训可分为传统 IT 技能培训市场与泛 IT 职业提升市场两大类。
中国传统 IT 技能培训市场规模历年来不断扩大，到 2020 年市场规模达到 480 亿人民币，预计 2022 年 IT 培训市场规模有望突破 600 亿人民币。
随着人工智能、5G、云计算等新科技的不断发展，对 IT 技能的需求也变得更加多元化。与之相应，泛 IT 职业提升市场伴随着用户基数的不断增加也会快速增长。以中国泛 IT 职业教育提升市场规模 = 从业人数 × 参培率 × 客单价进行估算，当前中国泛 IT 职业教育提升市场规模约为 589 亿人民币；之后随着从业人数的不断增长，到 2022 年，市场规模有望超过 600 亿人民币。
非学历 IT 培训市场规模随着传统 IT 技能培训与泛 IT 职业提升的快速发展而不断提升，在 2021 年突破千亿，行业未来发展空间与前景巨大。
数据来源：弗若斯特沙利文、国家统计局、中信证券研究部，多鲸教育研究院整理
（4）IT 培训行业驱动因素
► 软件行业整体业务收入稳定增长、高薪资与人才缺口不断扩大共同促进 IT 培训行业发展
01 利好政策不断，国家重视技术技能人才培养
2021 年 6 月，《中华人民共和国职业教育法（修订 草案）》鼓励企业进行产教融合、校企合作，完善技术技能人才培养体系。2021 年 10 月，《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出建设技能型社会，培养更多高素质技术技能人才为指导思想，突出技能型人才的重要地位。
02 人才缺口不断扩大，供需不平衡，需求增大但供给不足
我国每年 IT 人才市场供给约 200 万，目前国内 IT 相关行业从业人员约 1,500 万人，按照年增长 15% 的速度，每年约 225 万新增岗位，加上 5% 退休和离职率，每年大约有 300 万市场需求，预计国内每年 IT 市场人才缺口约 100 万人。
03 软件业务收入保持较快增长
2020 年，全国软件和信息技术服务业中大规模的企业超 4 万家， 累计完成软件业务收入 81,616 亿元，同比增长 13.2%。
来源：国家统计局，多鲸教育研究院整理
04 行业人均工资稳定增长，并常年位居薪酬榜榜首
2020 年，IT 行业人均年工资 177,544 元，连续五年成为薪资最高的行业。高薪资能不断地吸引人才进入，扩大 IT 培训行业的规模。
来源：国家统计局，多鲸教育研究院整理
（5）商业模式
► IT 培训机构提供一条龙服务
来源：国家统计局，多鲸教育研究院整理
（6）IT 培训行业现状
► IT 培训行业痛点及对应解决方案
来源：公司公告、公司官网，多鲸教育研究院整理
（7）IT 培训行业格局
► IT 培训行业空间大，不同业务模式优势显著
来源：多鲸教育研究院整理
典型企业：拉勾教育
► 独有人才出口与求职人才流量优势，专注互联网人的职业教育
公司简介
拉勾教育，是拉勾专为互联网人打造的职业教育平台，App 于 2019 年 11 月正式上线。依托拉勾 8 年的互联网招聘经验，得益于人才出口与人才资源的深厚积累，打造集人才培养与人才输送为一体的职业教育平台。
商业模式
来源：拉勾教育，多鲸教育研究院整理
► 教育业务与招聘业务高度协同，打通人才培养与人才输送闭环
业务模式
来源：拉勾教育，多鲸教育研究院整理
生态模式
来源：拉勾教育，多鲸教育研究院整理
·业务协同：教育业务与招聘业务高度协同，两者用户重合度高，据拉勾教育数据披露，拉勾教育一半以上的获客来自拉勾招聘；
·资源融合：人才出口与人才资源积淀深厚，拉勾招聘平台上活跃着包括百度、阿里、腾讯等在内的 120 万家互联网公司，链接超过 3,200 万的互联网人才，月活跃用户近 400 万人；
·平台协同：职场场景下依托招聘业务，协同 RPO、猎头业务盈利模式多样化；
·严进严出：严格把关招生要求，看重人才入口，把关人才出口，将所培养的人才交付给企业方。
优势分析
·凭借平台资源，实现低成本获客：依托拉勾招聘平台资源，定向触达精准用户，凭借自有流量，获 客效率高且成本低；
·独有出口优势，打造人才培养+人才输送的闭环：长期深耕互联网招聘行业，了解企业方的招聘需求，从企业用人需求出发，培养企业所需要的人 才，最终通过拉勾人才服务向企业输送人才；
·从人才输送到企业进行倒推，着重课程实战性与 实用性：从企业招人需求出发、倒推人才培养体系的机制，以拉勾技术体系为蓝本，结合数百个大厂 技术专家、技术总监、架构师的实战经验，确保课程内容的实用性，紧跟技术新趋势。
► 跨圈层多方运营，构建多元化盈利模式
运营数据
·获客招生：据拉勾教育数据披露，拉勾教育一半以上的获客来自拉勾招聘；
·用户圈层：本科生用户占比约 80% ；研究生用户占比约 10% ；
·教学效果：截止目前，经培训后有 84% 学员就业后涨薪；涨薪幅度 20% 以上学员，占比 71%；涨薪幅度 30% 以上学员，占比 63%；
·到课率：私教小班课到课率近 100%；
·用户规模：截止 2021 年 8 月，拉勾教育 App 付费用户突破 100 万人。
盈利模式
来源：拉勾教育，多鲸教育研究院整理
战略规划
·扩充课程品类：2020 年已侧重建立包括 Java、大前端、数据分析、大数据等课程在内的 IT 学院，2021 年会侧重建立产品、运营、设计学院 ；
·继续拓展人才圈层：以互联网人才为中心，逐步扩大至数字化人才;
·未来希望牵头搭建「数字人才评价标准体系」：从人才鉴定、人才评价、证书等维度，构建统一化、可视化的人才标准。
来源：拉勾教育，多鲸教育研究院整理
典型企业：猎豹移动
► 依托人工智能与服务机器人产业，布局职业教育
公司简介
猎豹移动（NYSE:CMCM）成立于 2010 年 11 月，由傅盛创建，公司致力于「在人机共存的世界里，用科技让生活更美好」。2014 年 5 月 8 日，在纽交所正式上市。在保持原有业务优势的基础上，猎豹移动正在从移动互联网向以 AI 驱动的产业互联网进行战略升级，以安全工具+ AI 机器人场景为核心，构建覆盖工具应用、移动娱乐、人工智能、机器人等行业企业在内的猎豹生态。猎豹移动将与行业伙伴携手开启 AI 和 5G 时代的实体经济智能化升级，以 AI 赋能产业，努力实现公司的非连续性增长，成长为全球领先的 AI 产业互联网公司。
业务模式
来源：猎豹移动，多鲸教育研究院整理
猎豹移动预计，到 2022 年，人工智能与服务机器人业相关从业人员将达到 4,000 万左右。在校企合作、产教融合的政策指导下，猎豹移动凭借其在人工智能与服务机器人产业的经验积累，以涵盖软件、硬件的课程体系为核心，以专业的实训教学平台和实训设备为载体，辅以师资培训、资格认证、人才服务等内容，构成一整套产业学习服务工具，打造「以产业真实需求为基础，实践教学模式为核心，智慧服务支撑为保障」的就业导向应用型人才产教融合建设方案，与应用型本科、职业本科、高职、中职开展深度合作，共同培养人工智能、服务机器人应用型人才。
来源：猎豹移动，多鲸教育研究院整理
► 基于服务机器人产业的职业教育产教融合业务
解决方案
来源：猎豹移动，多鲸教育研究院整理
课程方案
来源：猎豹移动，多鲸教育研究院整理
方案优势
·从产业真实需求倒推人才培养目标：猎豹移动联合旗下子公司，已经积累落地 20 多个行业场景、近 28,500 台机器人、服务 10,000 家客户，总服务人数超 3 亿的经验，从产业真实需求倒推应用型人才特定能力，设定相应课程体系；
·软硬件结合的教学实训平台：猎豹移动通过打通软硬件的方式，将商用服务机器人、机械臂、开发版、自动驾驶小车等实训硬件与自身集「教、学、练、训、管」功能的教学实训平台有机结合，打造一体化的实训服务；
·联动产业链，打造人才输出闭环平台：与华为、外研在线、中软国际、小英雄机器人等 300 多家产业链企业联动，整合产业资源，打造全渠道覆盖的人才输出平台。
► 深化服务机器人产业优势，输出产业应用型人才建设方案
优势分析
·产品技术：凭借在产业方面的落地优势，借助自身机器人视觉处理、机器人语音处理、机器人运营管理等技术，搭建专业的软硬一体化实训平台、竞赛平台；申请了包括「分布式 GPU 集群资源调度管控实施方法、装置及设备」等在内的相关专利，以服务机器人学习工具为理念，提供包含课程内容、实训平台、实训设备在内的体 系化教学服务；
·行业优势：丰富的机器人产业落地经验，覆盖包括医疗、政务、商场等多个应用场景，帮助高校真实了解产业实际需求，培养满足新兴产业的应用型人才。
运营数据
·参与教育部「产学合作协同育人」项目，累计与上百家院校达成合作，共建应用型人才培养体系；
·联合 300 多家人工智能产业链企业，提供产业链人才优先录用和输出服务。
来源：猎豹移动，多鲸教育研究院整理
战略规划
发挥服务机器人产业优势，精准对接产业人才需求，结合本地产业、学校特点深化产教融合校企合作，与院校共同打造符合国家政策的人才培养平台，输出基于就业的人工智能与服务机器人产业应用型人才产教融合建设方案。
（8）IT 培训行业发展趋势
► IT 培训的发展需顺应时代发展的趋势满足多元化人才需要
01 打通 IT 培训人才培养与人才输送的闭环
就业一直是 IT 培训的难题，IT 培训机构与就业平台和用人企业合作，从企业用人需求端出发，共同解决就业问题，加强 IT 培训的刚需属性。众多 IT 企业提供就业 支持服务。以拉勾教育为例，从企业用人需求出发，拉勾教育用独有的培养模式筛选培养人才，再经由拉勾猎头团队将人才输送至用人企业，以此形成人才、用人企业与拉勾教育间的完整闭环。
02 新科技人才短缺，IT 培训新科技化
随着科技和经济的不断发展，传统的 IT 培训已经不能满足现代企业发展的多元化人才需要，企业需求与 IT 培训供给的矛盾日益显著。我国 5G、大数据、人工智能、物联网等新科技方向面临大量人才短缺，以物联网为例，有调查显示，至 2025 年物联网行业人才需求缺口总量将超过 1,600 万人。
供给端，虽然 IT 从业人员日益增多，但新科技方向 IT 人口缺口仍巨大，IT 培训机构应该不断创新课程满足新科技人才的需求，提高就业能力。
03 职后市场前景巨大
IT 培训服务不只是单次的就业培训，学员的后续职业提升培训市场潜力巨大。根据传智教育的学员调查显示，51.7% 的学员表示有后续在线学习提升市场竞争力的需求。
职后培训市场不仅可以增强学员的粘性，还能延长学员的生命周期，提高客单价，促进培训企业长远发展。
04 突破空间限制，线上 IT 培训前景巨大
相较而言，IT 培训学员与互联网联系更加紧密，线上化培训接受度更高，付费意识更强。
线上 IT 培训可突破空间壁垒，解决传统 IT 培训名师匮乏、教学时空限制、学习周期间断等问题，从而获得快速发展。
IT 培训职后市场巨大的前景对应的是学习时间相对碎片化的学员，线上学习凭借多样化的学习形式可以有效的利用学员的零散学习时间，大大提高学习效率。
（1）教师培训概况
► 教师培训分为教师资格考试培训、招录培训和教师继续教育三大市场
来源：教育部、弗若斯特沙利文、天风证券研究所，多鲸教育研究院整理
广义的「教师培训」一般包括教师资格考试培训、 教师招录考试培训和教师继续教育培训三大市场。
来源：教育部、弗若斯特沙利文、天风证券研究所，多鲸教育研究院整理
教师资格考试是国家统一考试，教师资格证是从事教师职业的必备证书，2015 年改革后实行五年一审制，考试难度增加，通过率大幅下降。2018 年要求校外培训机构教师持证上岗，考试报名人数一度激增。根据天风证券测算，2019 年教师资格证考试培训市场规模为 70 亿人民币。
来源：教育部、弗若斯特沙利文、天风证券研究所，多鲸教育研究院整理
教师招录考试一般为各省、市、县教育局或人力资源与社会保障局自主组织的招聘考试，考试通过后，教师可纳入教育局或事业单位编制。由于各地方自主命题，考试差异化程度极高。根据弗若斯特沙利文预测，教招考试培训市场规模 2022 年可达 320 亿人民币。
来源：教育部、弗若斯特沙利文、天风证券研究所，多鲸教育研究院整理
教师培训是国家通过财政投入，组织在职教师参与培训项目，以提升教师人员素质的一种方式。我国教师培训项目从国家级到校级分为 5 个层次，不同层次下又包含国培项目和特定培训项目。实施培训的一般为培训项目选定高校或国家认证的教师培训平台。2010-2019 年，中央财政累计投入「国培计划」经费 172 亿人民币。按照《国务院关于加强教师队伍建设的意见》，幼儿园、中小学和中等职业学校按照年度公用经费预算总额的 5% 安排教师培训经费，根据天风证券测算，若足额使用，则市场规模可达到 300 亿人民币。
（2）教师培训赛道市场格局
► 行业集中度低，中公一家独大
教师资格考试和教师招录市场行业整体集中程度极低，呈现一超多强的格局。2019 年，中公教育在该赛道市占率达到 4.9%；其次为华图教育，市占率达到 1.1%；还包括以山香教育为代表的专注教师培训赛道的机构，三家机构共同组成具有较强自研能力和较大规模的教师培训赛道第一梯队。
教师培训赛道第二梯队机构众多，代表性机构为主要布局于线上教师培训的大型职教机构粉笔教育与近年来快速发展且专注教师培训的当老师。
数据来源：平安证券研究所、天风证券研究所，多鲸教育研究院整理
教师培训市场集中度较低，中公、华图两家头部机构市占率共计 6%，多重因素共同导致行业格局分散：
·各地考核标准不一，独立命题，跨区机构难以设置课程；
·教招岗位与参考人群分散，区域性机构难以形成规模；
·教招考试科目众多，学校阶段跨越较大，兼顾所有 科目与学段的难度较大。
数据来源：平安证券研究所、天风证券研究所，多鲸教育研究院整理
（3）教师培训趋势
► 从备考到任教，三个阶段的趋势分析
01 教师资格考试培训
考试人数增长放缓。2018 年教师资格考试人数受校外教培教师持证上岗要求影响而激增；2020 年受疫情影响，考试取消；2021 年 K12 校外培训受政策影响急剧萎缩，教资考试报考人数恐受影响。
参培率有望进一步提升。《教育部 2021 年工作要点》中再次提出「进一步完善教师资格制度，严把教师准入关口」，提高教师门槛、加大考试难度将会是未来教师资格证考试改革的主要趋势，此背景下有望提升考生参培率。
线上培训或成主力。由于国考改革的全面推行，考题内容及分数线的统一化使得标准化的线上培训有望成为资格考试最主要的培训方式。
02 教师招录考试培训
考编竞争激烈程度进一步增加：（1）「双减政策」下，校外教培机构的部分老师考虑转向校内，竞争人数上升；（2）经济下行、就业压力大，导致公务员、教师这类体制内工作吸引力进一步上升。
大机构加强地方部署。不同地区考试内容、形式、侧重点不同，使得考生无统一备考教材、备考方案，备考过程难度大，地方性培训机构具备优势，可以更有针对性地提供备考重点、缩小备考范围、减少学生备考压力。大机构为提升市场占有率，会持续加强对各地方的部署。
行业头部向产业链后端延展：以面授为主的头部机构持续加码构建「在线咨询+学习+解答+社区互动」为一体的学习平台，通过信息化手段辅助线下面授，逐步打造完整的运营闭环。
03 教师继续教育培训
教师内在发展需求逐步被满足。随着信息获取渠道越来越多样便捷，教师教育的计划、内容和形式也越发多元化，教师参加继续教育的权利被逐步释放，自由度持续提升、内在发展的需求进一步得到支持和满足。
教育信息化带动品类拓展。在教育信息化升级的大趋势下，以 5G、物联网、场景化教学创新为主要方向的培训内容成为学校帮助教师转变思维模式、加强创新教育手段、完善知识结构的主流选择。
线上线下结合。疫情影响加速线上培训的发展，规范化、标准化的线上学习组织管理流程结合线下实践和答疑成为主流模式，教学效果显著提升，教师参与积极性也随之提升。
（1）新职业在线教育定义
► 新职业在线教育是传统职业教育的全面升级
新职业在线教育定义：狭义上是指泛互联网职业培训，也包括我国生活服务业新兴业态中的新就业形态，这些新就业形态已具有一定的规模，具有相对独立成熟的职业技能，具体包括酒店收益管理师、整形医生等。广义上也包括传统职业教育培训的在线化，传统行业互联网化出现的新职业教育，及其他新型非学历职业教育活动。
来源：多鲸教育研究院整理
（2）新职业在线教育市场规模
► 随着技术的不断发展，新职业在线教育的市场前景巨大
新职业教育覆盖人数稳步增加，预计 2021 年突破 9,000 万人，随着参培率与人均客单价的提高，经多鲸教育研究院测算，2021 年新职业在线教育市场规模约为 650 亿人民币。
随着 AI、云计算等技术的不断发展，新职业人才缺口不断增大，新职业在线教育市场增长空间巨大。以大数据行业为例，2020 年人才需求规模 210 万，且将连续五年保持 30% 至 40% 的增长。综合多种行业整体估计，未来新职业在线教育的市场规模将保持 30% 左右的增长，于 2022 年突破 800 亿人民币。
来源：IT 桔子、艾瑞咨询，多鲸教育研究院整理
（3）新职业在线教育驱动因素
► 传统制造产业人才转型促使新职业的产生与培训方式的变革
制造业存在人才结构性过剩与短缺并存问题。一方面传统产业人才素质提高和转岗转业任务艰巨，领军人才和大国工匠紧缺，基础制造、先进制造技术领域人才不足，支撑制造业转型升级能力不强；另一方面，制造业人才培养与企业实际需求脱节，工程教育实践环节薄弱，学校和培训机构基础能力建设滞后。
根据《制造业人才发展规划指南》，2025 年新一代信息技术产业人才缺口将达 950 万，巨大的人才缺口将产生大量的培训需求。解决人才供需不平衡问题需要新职业的产生与培训方式的变革，只有这样才能适应时代的发展。
来源：《制造业人才发展规划指南》，多鲸教育研究院整理
► 新职业的不断产生且新职业从业者的培训需求旺盛
从 2004 年发布新职业名单工作开始至 2009 年，我国累计发布了 12 批次 122 个新职业，2010 年至 2018 年未发布新职业。2019 年 4 月发布的 13 个新职业是 2015 版《中华人民共和国职业分类大典》修订后发布的首批次新职业。2021 年 3 月，我国发布了第四批 18 个新职业，2019 年至此，我国已经发布了 4 批共 56 个新职业。
来源：《2019 年生活服务业新职业人群报告》，多鲸教育研究院整理
根据数据显示，71.2% 的新职业从业者都参加过职业培训。其中，22.9% 来自科班出身，34.8% 参与过公司组织的职业技能培训；在个人自费参加培训方面，新职业从业者的投入较少，只有 27.9% 的从业者自费参与过培训。对自费参与培训的人群进一步分析发现，入行一年内的新职业从业者，21.9% 年职业培训费用在 1,000 元以内，占比最高；入行十年以上的新职业从业者中，54.1% 年职业培训费用在 5,000 元以上。
来源：《2019 年生活服务业新职业人群报告》，多鲸教育研究院整理
（4）新职业在线教育商业模式
► 新职业在线教育平台与在线教育企业
来源：公司官网，多鲸教育研究院整理
典型企业：十方教育
► 依靠技术创新打造数字化技能培训矩阵
公司简介
十方教育成立于 2016 年，专注教育科技产品的研发及运营，用技术赋能成人知识技能教育，现有三大业务板块：知识付费平台、数字化技能培训SaaS，听课人次超 3.5 亿。
产品体系
来源：十方教育，多鲸教育研究院整理
用户数据
·注册用户 1 亿 +，学员完课率 90%，用户日均在线学习时长为 60 分钟
·现有学员年龄覆盖 18-86 岁，以 28 岁-50 岁为主
典型企业：潭州教育
► 专注培养符合新时代要求人才的在线职教平台
公司简介
潭州教育，中国在线职业教育品牌，于 2007 年正式进入教育行业，以「激发学员学习兴趣」为教学理念，面向成人市场开设了涵盖实用外语、设计创作、农业生产等 6 大教学品类，200 多个 SKU 课程，专注培养符合新时代要求的复合型、技能型、应用型职场人才。2017 年以来，潭州教育开启全球战略部署，相继在北京、广州、武汉、成都等全国多个城市建立分、子公司。
发展历程
来源：公司官网、高管访谈，多鲸教育研究院整理
管理团队
创始人 周有贵 / Moon 老师
管理工程师，作者，中国民盟成员，全国信息技术标准化技术委员会专家委员，省民办教育协会副会长，省民办教育协会在线教育专业委员会主任，海南大学、浙江外国语学院、湖南工程学院等高校创新创业指导导师。2007 年进入在线教育领域创业，开创公开课直播授课模式，凭借 10 余年在线授课和丰富的企业管理经验，形成了一整套在线教育方法论以及在线讲师培养体系。
董事长 谢辉艳 / 凯西老师
毕业于北京大学（研究生）、上海交通大学（本科）；曾任职于普华永道上海分所、香港海洋集团，拥有十余年企业管理经验；负责潭州教育融资及上市筹备等工作。
► 全面成体系的商业模式
业务模式
来源：公司官网、高管访谈，多鲸教育研究院整理
► 发力海外市场，构建多元化业务矩阵
运营数据
来源：公司官网、高管访谈，多鲸教育研究院整理
·截至 2021 年 8 月，拥有超 300 万付费用户，以线上培训为主，拥有少量的线下游学课程（配合线上教学存在）。
·2020 年，年客单价为 5,000 左右元，VIP 课程学员满意度 90% 达到最高星 5 星。
·全国范围内有分公司十余家，覆盖北京、成都、广州、长沙、武汉、西安等城市。
·目前拥有教职员工 3,000 余人，其中讲师 1,000 余人，技术研发人员 300 余人，课程配套相关人员 1,500 余人。
未来战略
·深耕在线职业教育领域，专注培养符合新时代要求的复合型、技能型、应用型职场人才。
·在优化课程服务的基础上深耕现有市场版块，做好高质量课程提供商，将品牌进一步升维，邀请外部 机构入驻，逐步平台化。
企业优势
·利好政策推动：在线职业教育行业利好政策频出，行业发展前景大，细分市场占有率高，有较高的社会认可度。
·十余年教育沉淀：于 2007 年进入在线职业教育领域，深耕行业十余年，专注培养符合新时代要求的复合型、技能型、应用型职场人才。
·产品体系丰富：依托敏锐的市场洞察力和大量的实践经验，形成了 SKU 选取、发展规划、市场投放到市场验证的完整闭环，拥有 200 多门 SKU 课程，覆盖面广，满足不同学员各类学习需求。
·全链路把控: 具备完善的技术和产品研究、开发和创新体系，从内容研发、教学产品到销售的流量投放和运营，企业管理整个链路，把控性更好，调整能力更强。
（5）新职业在线教育发展趋势
► 新职业教育的品类具有延长性，拥有良好的市场前景
新职业教育品类具有延长性，行业发展未来可期待。在产业互联网的大背景下，各行各业与科技加速结合进行升级，职业教育的新品类不断涌现。
从 C 端需求的升级出发，潜在的新职业在线教育品类
来源 ：公司公告、公司官网，多鲸教育研究院整理
从 B 端的产业进化出发，潜在的新职业在线教育品类
来源 ：公司公告、公司官网，多鲸教育研究院整理
新职业在线教育市场前景巨大
·传统职业教育细分赛道或巨头林立或长期保持稳定竞争格局，经过业内企业的长期发展，行业形成较高壁垒，整体市场规模增速相对缓慢，处于红海市场。
·新职业在线教育市场不断有新的品类出现，形成新的业务增长点，行业市场格局分散，进入壁垒相对较低，市场增速大于企业的发展速度，属于蓝海市场，前景开阔远大。
（6）灵活用工概念及市场规模
► 瞄准蓝领用工和就业，市场空间大
随着我国法律法规的不断完善、政策支持、用工成本上升以及产业结构转型下用工需求的变化，灵活用工在 2008 年后在我国逐步发展起来，经过疫情催化，在 2020 年迅速爆发。
灵活用工概念：灵活用工是相对于传统用工模式的一种用工方式，相比于传统用工，灵活用工在员工的劳动时间、劳动关系、薪酬福利等方面都更加灵活，帮助企业通过弹性方式满足用工需求的同时，也为就业者提供灵活的就业方式。灵活用工整体上属于人力资源服务市场的人力资源外包服务，灵活用工服务商负责劳动者的招聘、合同签订、培训、管理等系统化服务，某种程度上也属于职业教育的下游行业。
来源：灼识咨询、科锐国际招股书、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鲸教育研究院整理
市场规模：根据灼识咨询数据，2021 年，我国灵活用工人数将达到 195 万人，市场规模将达到 1,132 亿人民币。灵活用工主要针对蓝领人群，根据 58 同城招聘研究院研究，2020 年前三季度灵活就业招聘活跃岗位 TOP 10 中，排名前三的岗位为快递员、分拣员和送餐员，求职者学历 95% 以上为大专及以下。
来源：灼识咨询、科锐国际招股书、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鲸教育研究院整理
相比于日本、德国等发达国家，我国灵活用工的市场渗透率仍然很低，提升空间大。
来源：灼识咨询、科锐国际招股书、德邦研究所、58 同城招聘研究院，多鲸教育研究院整理
（7）灵活用工促进蓝领就业
► 蓝领职业多元化发展，线上求职市场增长迅速
蓝领：主要指从事体力劳动的劳动者，一般服务于第二和第三产业，典型如工厂工人、建筑工人等。
「新蓝领」的概念大约在十年前被提出，随着时间推进，这一概念的外延也在不断延伸，并随着近年来互联网行业的快速发展而愈发受到关注。根据《2012 都市新蓝领生存报告》，新蓝领指工作、生活在二线（或以上）城市的、为城市日常运转贡献力量的基层工作者，包括销售、房产经纪人、保安、美容美发师、快递员等职业人群，也涵盖了部分基层白领工作者。而根据 DCCI 发布的 《新蓝领就业与生活状况研究报告 (2020)》，新蓝领是依托互联网平台，以服务业为主的城市基层工作 者，以网约车司机、快递员、配送员、网络客服等岗位最为典型。总之，「新蓝领」是区别于工业工人的人群。
来源：国家统计局、人社部、Boss 直聘招股书、赶集网《2012 都市新蓝领生存报告》、DCCI《新蓝领就业与生活状况研究报告 (2020)》、北京交通大学、阿里研究院、菜鸟网络《全国社会化电商物流从业人员研究报告》，多鲸教育研究院整理
Boss 直聘招股书显示，2020 年我国蓝领人口达到 3.95 亿。据人社部数据，2019 年，通过美团平台获得收入的网约配送员总数达到 398.7 万人，预计未来 5 年网约配送员的需求量约为 3,000 万。根据北京交通大学、阿里研究院和菜鸟网络联合发布的《全国社会化电商物流从业人员研究报告》，目前全国从事社会化电商物流行业的有 203.3 万人，其中包含快递员、站点操作员等的一线人员 163.6 万人。蓝领人群无疑是一个庞大的就业群体，并且，「新蓝领」人群规模也不可小视。
来源：国家统计局、人社部、Boss 直聘招股书、赶集网《2012 都市新蓝领生存报告》、DCCI《新蓝领就业与生活状况研究报告 (2020)》、北京交通大学、阿里研究院、菜鸟网络《全国社会化电商物流从业人员研究报告》，多鲸教育研究院整理
蓝领就业涉及学历和非学历职业教育、招聘与求职服务、灵活用工等行业，围绕蓝领的学历和职业技能提升、就业及企业的用人需求形成产业链。蓝领就业方式灵活多样。职业学校毕业，或参与技能培训的学生有机会通过校企合作直接进入对口行业工作。其他直接就业人群则一般通过熟人介绍工作，当然，随着互联网求职的兴起，也有越来越多的蓝领人群通过在线招聘平台求职。根据 Boss 直聘招股书预测，2021 年蓝领在线招聘市场规模可达 322 亿人民币。
（8）灵活用工模式及市场格局
► 匹配供需两端，未来合规成本或增高
灵活用工模式
基本模式：用人单位、灵活用工服务商、劳动者形成三方关系，其中，灵活用工服务商在用人单位有用人需求时参与招标，与用人单位签订服务合同。服务商依照用人单位岗位或项目需求，进行人员招聘，安排人员入职、培训及后续管理，与劳动者签订劳动合同、支付工资和社保福利。用人单位向灵活用工服务商支付用工成本和服务费。
按照业务模式，灵活用工可分为：短期项目制服务、长期岗位外包服务和中小型企业服务商服务。
灵活用工优势：对于企业端，采用灵活用工，有助于灵活调配人力资源，降低用人成本；对于劳动者端，灵活用工岗位对劳动者学历等要求相对较低，易于上手，能够帮助劳动者接触到行业资源，同时拥有弹性的工作时间；对于社会端，灵活用工也有助于增加就业岗位，提升就业率。
来源：企业财报、Hroot、灼识咨询、58 同城招聘研究院，多鲸教育研究院整理
市场格局及趋势
行业集中度提升。CR3 从 2019 年的 7%，提升至 2020 年 9.5%。不过，对比全球人力资源服务行业，中国灵活用工的市场集中度还有进一步提升的空间。
灵活用工领域头部公司通过自身规模优势，有助于进一步提升人员匹配效率，从而提升服务质量和交付能力，打造和巩固品牌力。通过向产业链上下游延展，灵活用工服务商可以打造一体化的人才服务模式，从招聘、培训、技能提升、人事管理、福利提升等全方位服务于行业和企业，也为从业者提供丰富资源。
灵活用工行业的法律法规还有待进一步完善，未来，企业可能会面临更高的合规风险，因此，需要企业进一步提升员工福利保障，顺应发展趋势。
来源：企业财报、Hroot、灼识咨询、58 同城招聘研究院，多鲸教育研究院整理
► 职业教育资本进入风险解除
修订后的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》与《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》的发布为职业教育未来的发展指明方向。
2021 年 5 月 14 日，国务院发布修订后的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》，利好职业教育，资本进入风险解除。但新增以「坚持教育公益性，对受教育者加强社会主义核心价值观教育，落实立德树人」为民办教育的根本任务，防止资本过度逐利。
《民促法实施条例》关于职业教育资本政策的解读一：资本进入风险解除，助力职业教育发展。
来源：德邦证券，多鲸教育研究院整理
► 加强对职业教育的监督管理，促进规范化，谨防资本过度逐利
《民促法实施条例》关于职业教育资本政策的解读二：加强对职业教育的监督管理，促进规范化，谨防资本过度逐利。
来源：德邦证券，多鲸教育研究院整理
2021 年 10 月 12 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，意见提出健全多元办学格局，在鼓励资本进入的同时加强了监督管理。
·鼓励资本进入：鼓励上市公司、行业龙头企业举办 职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。
·加强监督管理：构建政府统筹管理、行业企业积极举办、社会力量深度参与的多元办学格局。健全国有资产评估、产权流转、权益分配、干部人事管理等制度。
► 职业教育投融资快速增长，数量占比创近五年新高
根据市场公开数据，2020 年职业教育一级市场共有 41 起融资，与去年基本持平，单笔融资金额从 100 万人民币到 5 亿 人民币不等。结合社会经济发展的方向和各类工种的竞争力，上半年 IT 类、金融类和互联网运营类培训成为考研、考公之外的热门培训需求。
来源：清科、IT 桔子，多鲸教育研究院整理
2021 年职业教育一级市场共发生融资 61 笔，融资总金额破 78 亿人民币，融资数量接近 2020 年数量总和，在整个教育行业的投融资占比也创下近五年的新高。
来源：清科、IT 桔子，多鲸教育研究院整理
► 职业教育投融资以前期项目为主，机构试探性投资明显
2021 年职业教育的投融资轮次主要集中在 A 轮及以前，金额以数千万及以内为主，受教育政策大环境的影响，主要以前期项目为主，机构试探性投资明显。
来源：清科、IT 桔子，多鲸教育研究院整理
「疫情 + 政策」双重作用下，给职教职培机构带来了机遇。疫情利好影响之下，经济下行、就业压力增大，职业教育培训以及提升个人就业能力的需求越发突出。线上职教机构迎来发展风口，优先转线上的机构已经获得了发展先机。而政策方面，相关部门出台了促进大学生就业或者分流的系列措施，包括「三扩」、「一鼓励」、「一促进」 ，推动稳就业、保就业，直接利好包括学历职业教育类、校企共建类、考研及延迟就业类、考证类在内的多个细分赛道。
来源：清科、IT 桔子，多鲸教育研究院整理
► 中考职普五五分流，顺应时代发展趋势
政策支持
来源：清科、IT 桔子，多鲸教育研究院整理
符合国家产业发展要求
普通大学招生经历了从 1999 年至今的大量扩招，导致现阶段的人才供给已经不能满足国家产业化升级的需求。一方面在供给端，普通大学培养的人才应用性出现大量专业与工作内容不匹配；另一方面在需求端，很多用人单位频繁出现用工缺口，尤其在新技术、新业态更是人才短缺严重。各类人才供需失衡的情况越来越严重，已经影响到国家的长远发展。
职普分流能有效的改变人才供给结构，加强应用型人才培训，结合校企共建与产教融合，共同解决人才供需失衡问题。
中考职普分流后的职业教育发展路径逐步打通
来源：清科、IT 桔子，多鲸教育研究院整理
► 单细分赛道天花板较低，横向与纵向延伸成必然趋势
纵向延伸
就业和招生一直是职业教育的难题，行业龙头沿着赛道产业链延伸构建「招生+培训+就业+就业后」完整商业闭环、增加产品附加值渐成趋势。
来源：多鲸教育研究院整理
横向延伸
职业教育行业单一细分赛道天花板较低，行业龙头经历长时间的发展易遇到瓶颈，需寻求新的业绩增长点。横向扩品类能有效利用企业原有的运营、资金、成熟的商业模式等优势，为企业提供新的增长点。
来源：多鲸教育研究院整理
► 随着 K12 教培转型职业教育，加剧行业竞争，促进市场发展
受「双减」政策的影响，大量 K12 教培机构急需转型。职业教育行业受政策支持且市场空间巨大，是 K12 巨头转 型的良好选择。
大量 K12 教培入局职业教育
来源：多鲸教育研究院整理
► 职业教育集团进入发展新时代
职教教育集团是指由多个具有独立法人资格的组织机构组成，以契约、资产等形式为连接纽带，以集团章程为共同行为规范，以合作开展人才培养培训、技术技能积累、社会服务活动等为主要任务，以提升人力资本素质，提高教育质量和办学效益，促进产教融合发展和协同创新为目的的合作办学组织。
·近年来，职业教育集团的数量经历了高速增长后进入相对稳定阶段，已经从追求数量阶段向更高质量更大规模方向发展。
来源：东吴证券、教育部，多鲸教育研究院整理
·《民促法》落地，利好职教集团发展
2021 年 5 月 14 日，教育部发布修订后的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》规定任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育的民办学校、实施学前教育的非营利性民办学校。与 2018 年的《送审稿》相 比删除了「集团化」且直接限定了义务教育和学前教育，这使得职业教育集团的收并购风险解除，未来有望能通过外延并购加快布局，扩大产业规模，形成更有利的 规模效应。
新《实施条例》规定实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易。其他民办学校与利益关联方进行交易的，应当遵循公开、公平、公允的原则，合理定价、规范决策，不得损害国家利益、学校利益和师生权益。对职业教育集团的关联交易 没有过多的限制，有利于职教集团降低协 助成本、降低边界成本，促进规模化与大 型集团化发展。
► 产教融合、校企共建的难点及解决方案
来源：东吴证券、教育部，多鲸教育研究院整理
随着人民受教育程度的提高，单纯以学历提升和考证为目的的职业教育已经不能满足职业提升的需求，在未来以兴趣驱动的终身教育必将成为重要的发展趋势。
受教育程度提升促进兴趣教育发展：与 2010 年相比，每 10 万人中具有大学文化程度的由 8,930 人上升为 15,467 人，15 岁及以上人口的平均受教育年限由 9.08 年提高至 9.91 年，文盲率由 4.08% 下降为 2.67%。受教育状况的持续改善使得人口素质不断提高，单纯的职业技能提升已经 不能满足高文化人群的需求。人们的兴趣日益广泛，以兴趣为市场导向的终身教育将迎来更大的市场需求。
来源：清科、IT 桔子，多鲸教育研究院整理
人口老年化加剧促进终身教育：与 2010 年相比，60 岁及以上人口的比重上升 5.44 个百分点，人口老龄化程度进一步加深，未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。人口老龄化打开兴趣驱动的终身学习的市场，使得学习不再以单纯的技能提升为目的，更多是以兴趣为驱动的终身学习。
来源：清科、IT 桔子，多鲸教育研究院整理
在线教育的发展为兴趣驱动的终身教育提供了教育场景支持：成年人学习的时间相对分散，难以用大量固定的时间学习相对感兴趣的知识。在线教育的发展可以以录播或直播的形式进行教学，弥补成年人碎片化时间学习的不足，将兴趣学习维持下去进而发展为终身学习。
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